Die glorreiche Epoche der Piraten hat begonnen. Seitdem der mächtigste aller Seeräuber, Piratenkönig Gold Roger hingerichtet wurde, haben sich viele Banden auf den Weg gemacht, um die gefährliche Grand Line zu bereisen und den hinterlassenen Schatz, das One Piece zu finden, welches der größte Schatz der Welt ist. Auch Monkey D. Ruffy träumt davon, ein mächtiger Pirat zu werden und will unbedingt das One Piece finden. So sticht er zusammen mit seinen Mitstreitern zur See, um seine Träume zu realisieren. Nachdem die Bande herausgefunden hat, dass mit Robin irgendetwas nicht stimmen kann, haben sie beschlossen, ihre Kameradin zurück zu erobern, komme was wolle. Frankie erzählt Lysop, der aus der Bande ausgetreten ist, von der Geschichte Toms, dem größten Schiffsbauingenieur aller Zeiten. Plötzlich stürmt die CP9, eine Geheimorganisation der Marinem Frankies Unterschlupf und verlangt die Pläne für die stärkste Waffe, die je erbaut wurde.
Frankie, der den damaligen Zusammenstoß mit dem Zug Puffing Tom nur überlebte, weil er sich anschließend Metallteile implantierte, ging nach seiner Genesung zurück zu Eisberg, der ihm immer noch nicht verziehen hat, dass er die ganzen Kriegsschiffe gebaut hatte. Doch da Eisberg keine andere Wahl hat, bvertraut er Frankie die Pläne für die mächtige Waffe Pluton an und befiehlt ihm, die Stadt zu verlassen, da alle glauben er sei tot und niemand auf die Idee käme, die Pläne bei ihm zu suchen. Frankie verlässt die Stadt aber nicht, sondern bleibt dort und hält sich fortan im Untergrund auf.
Doch nun hat ihn die CP9 entlarvt und nimmt ihn zusammen mit Lysop gefangen. Die beiden werden in den Zug nach Enies Lobby, dem Marine Hauptquartier verfrachtet, in dem auch Nico Robin sitzt. Sanji sieht, dass die Leute in diesen Zug einsteigen und schmuggelt sich in den Zug. Währenddessen erzählt Eisberg Nami, dass Nico Robin sich der Marine angeschlossen hat, um sich für die Strohhutbande zu opfern. Denn sie hat mit der CP9 eine Vereinbarung getroffen, dass die Strohhutbande freigelassen wird, wenn sie dafür hingerichtet wird. Nami versucht sofort Ruffy und Zorro zu finden, um Robin zu retten, bevor der Zug wegfährt und die Aqua Laguna einsetzt, doch die beiden sind in Häusern eingeklemmt und kommen nicht heraus. Der Zug fährt schon früher ab, da eine Sturmwarnung ausgesprochen wurde und Ruffy und Zorro befreien sich zu spät. Sie verlangen nach einem Schiff, um dem Zug zu folgen, doch da sie die riesigen Wellen nicht überstehen würden, zeigt die alte Cocolo ihren letzten Trumpf. Denn außer dem Puffing Tom gibt es noch einen weiteren Seezug. Doch dieser ist so missraten, dass es tödlich enden kann, mit ihm zu fahren. Doch Ruffy verbündet sich mit den Handwerkern und der Familie Frankie und sie beschließen, mit dem Zug "Rocketman" den Zug nach Enies Lobby einzuholen.
Fortsetzung folgt in Band 39.
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